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Comercial

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Marketing

Configurar

Operação

Central de demandas

Configurações

📂 Categorias e Subcategorias

Organize suas despesas. Excluir uma categoria com lançamentos move-os para "Outros > Sem categoria".

Despesas modelo (recorrentes)

Cadastre suas despesas fixas mensais. No início de cada mês, clique em "📋 Importar modelo" no Financeiro para criar todas como agendadas no mês atual.

Contas bancárias

Edite os nomes das contas onde você recebe e movimenta o dinheiro.

Metas do negócio

Meta de novos clientes por mês

Quantos clientes novos você quer captar por mês.

🔗 Vínculos Marketplace ↔ Cliente

Conecte cada cliente da sua carteira a uma plataforma. Por enquanto é manual, para fins de teste.

Cliente

Marketplace

Link da loja (opcional)

Vínculos cadastrados

Nenhum vínculo cadastrado ainda.

🔀 Fluxos de Demanda

Crie o passo a passo de cada tipo de demanda em um quadro visual (estilo Miro). Cada fluxo vira a base da automação futura.

🔀

Nenhum fluxo criado ainda.
Clique em "+ Novo Fluxo" para montar o primeiro.

📱 WhatsApp (Evolution API)

Conecte um número de WhatsApp para disparar mensagens aos clientes direto do sistema.

ℹ️ Como funciona: o WhatsApp já está conectado ao servidor. Use os botões abaixo para verificar a conexão, gerar um novo QR Code (para reconectar ou trocar de número) ou desconectar.

📵

WhatsApp não conectado

Clique em "Verificar conexão"

💰 WhatsApp Financeiro

Número EXCLUSIVO pra cobranças e mensagens de cobrança (separado do operacional).

📵

WhatsApp financeiro não conectado

Clique em "Verificar conexão"

⚡ Automação da Operação

Defina o que a operação faz sozinha e o que precisa da sua aprovação antes de executar.

ℹ️ Como funciona: a estrutura está pronta. Enquanto a API dos marketplaces não estiver conectada, a automação move as demandas pelas etapas e respeita estas regras. Quando a API entrar, as ações reais (subir anúncio, editar foto) passam a executar sozinhas nos mesmos pontos.

Ativar operação autônoma

Quando ligada, as demandas avançam sozinhas pelos passos do fluxo.

Ações que SEMPRE pedem sua aprovação antes de executar

Adicionar tipo de ação que precisa de aprovação

🔌 Integrações de API

Marketplaces e serviços que o sistema vai usar. As chaves secretas ficam no seu servidor (backend), nunca aqui.

🔐 Segurança: as chaves de API (Shopee, Mercado Livre, etc.) ficam no servidor, nunca no painel. Aqui você acompanha o status de cada integração.

🏪 Lojas / Contas conectadas

As contas de marketplace vinculadas ao sistema. Para conectar uma nova, use 🔌 Integrações de API acima.

🔗 Vínculo de Categorias (De↔Para)

Ligue cada categoria interna do ERP à categoria correspondente em cada marketplace.

ℹ️ Como funciona: sua categoria interna "Tênis Masculino" precisa saber qual é a categoria equivalente na Shopee, no Mercado Livre, etc. Assim, ao exportar um produto, o sistema já sabe onde ele se encaixa em cada marketplace.

Adicionar vínculo de categoria

📨 Cenários de disparo de cobrança

Configure quais mensagens o sistema envia e quando (antes, no dia e após o vencimento, ou na criação da cobrança). Quem paga sai da fila automaticamente.

🧾 Nota Fiscal (Asaas Lider Commerce)

Configure o serviço municipal e impostos. A NF é emitida automaticamente quando o cliente PAGA o boleto (só conta Lider Commerce).

Buscar serviço municipal

ISS (%)

Descrição do serviço (na NF)

Relatórios (PDF dos clientes)

Logo e paleta de cores que saem nos PDFs gerados para os clientes. Se não configurar, usa o padrão da Lider Commerce.

Logo do relatório

sem logo

PNG ou JPG, fundo transparente recomendado.

Nome no rodapé Paleta de cores

Principal

Títulos

Texto

🤖 Prompts da IA

Aqui você ajusta como a IA se comporta em cada situação do sistema. Mudanças aqui afetam diretamente os resultados (preenchimento automático, chat, reconciliação, etc.).

💡 Dicas:

Os trechos {{variavel}} são placeholders que o sistema preenche automaticamente quando usa o prompt. Mantenha-os.
Quando um prompt está customizado, aparece um indicador "✏️ Customizado". O botão "🔄 Restaurar padrão" volta ao original.
Salva no seu navegador (localStorage). Pra resetar tudo, use F12 → Application → Local Storage → apaga lider_prompts_custom.

☁️ Sincronização na Nuvem

Seus dados são sincronizados automaticamente pelo servidor do sistema. Não é preciso configurar nada — funciona entre o PC e o celular sozinho.

💾 Backup manual (.json)

Mesmo com a nuvem, é bom ter um backup manual de tempos em tempos. Baixe o arquivo .json e guarde no Google Drive.

Baixa um arquivo com TODOS os seus dados (lançamentos, cobranças, configurações). Salve no Google Drive ou pen drive.

📥 Importar backup (.json)

Selecione um arquivo .json exportado anteriormente. Os dados atuais serão SUBSTITUÍDOS.

💡 Dica: Crie uma pasta "Painel Líder" no Google Drive Desktop e salve seus backups lá. Assim eles sincronizam automaticamente com a nuvem.

📅 Recomendação: Faça backup pelo menos 1x por semana.

🏦 Integração Asaas EM BREVE

Sincronização automática com o Asaas: importar cobranças e pagamentos, criar cobranças pelo painel, vincular clientes.

⚠️ Por que ainda não está ativo:
A chave de API do Asaas é secreta — ela dá acesso total à sua conta financeira. Por segurança, ela NÃO pode ficar no navegador (qualquer um veria). A integração exige um servidor backend que guarda a chave protegida.

📋 O que será possível quando ativar:
• Importar automaticamente cobranças e pagamentos do Asaas
• Criar cobranças no Asaas direto pelo painel
• Vincular pagamentos aos clientes já cadastrados
• Atualizar saldos automaticamente quando um cliente paga

🔧 Próximo passo: migrar o painel para uma arquitetura com backend (servidor). Os arquivos técnicos de orientação estão prontos para quando você decidir avançar.

📱 Instalar como App

Instale este painel como aplicativo no seu PC ou celular para acesso rápido. Funciona offline também!

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Seus dados

Nome

Cargo

Zona de perigo

Apague dados específicos ou tudo. Faça backup antes!

Mantém: categorias, contas bancárias, despesas modelo, configurações, IA, perfil.

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